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花旗升越秀房产信托基金00405目标价至

发布时间:2019-10-13 06:27:15

  花旗升越秀房产信托基金(00405)目标价至5.05元 评级「买入」

  花旗表示,越秀房托() +0.070 (1.918%) 沽空 $1.14百万; 比率 12.981% 去年整体表现胜预期,广州IFC办公室的出租率改善至现时的85.4%,每月租金收入提升至每平方米221元人民币,出租率远高於集团去年目标的80%,现货租金更高达每平方米230元人民币。即使其他5个稳定的物业出租率微降至97.6%,但预期租户Uniqlo在3月18日开幕,将可透过新增的租户销售和百分比分成推动2014/15年新租约的增长。花旗表示,越秀房托() +0.070 (1.918%) 沽空 $1.14百万; 比率 12.981% 去年整体表现胜预期,广州IFC办公室的出租率改善至现时的85.4%,每月租金收入提升至每平方米221元人民币,出租率远高於集团去年目标的80%,现货租金更高达每平方米230元人民币。即使其他5个稳定的物业出租率微降至97.6%,但预期租户Uniqlo在3月18日开幕,将可透过新增的租户销售和百分比分成推动2014/15年新租约的增长。

  集团实际借贷成本进一步降至4.77%,约28%的债务维持在固定利率3.1%。中期而言,管理层应继续取代高成本的境内借贷。该行预计,越秀房托将能够争取到有利的融资条件,并进一步降低其负债水平,为其每基金单位分派(DPU)提供进一步上行空间。

  出租率进一步改善、持续正面的续租租金上调,以及借贷成本降低,花旗认为越房DPU增长持续,目前收益率为7.6%,估值十分吸引,重申评级「买入」,目标价由4.99元升至5.05元 。

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